ΕΤΕ: Ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 475 εκατ. ευρώ προσφέρθηκαν από διεθνείς ιδιώτες επενδυτές

Στα 2 λεπτά έκλεισε το βιβλίο προσφορών. Κεφάλαια ύψους 1,16 δισ. ευρώ συγκέντρωσε η ΕΤΕ από το βιβλίο προσφορών και την άσκηση διαχείρισης παθητικού. Ο επόμενος στόχος της Εθνικής Τράπεζας, είναι η άντληση 300 εκατ. ευρώ από την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα 

Ελένη Κομίνη

Νοέμβριος 20 2015

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών της Εθνικής τράπεζας με προσφορές συνολικού ύψους 475 εκατ. ευρώ, στα 2 λεπτά του ευρώ. Μέσω του βιβλίου προσφορών και των αποτελεσμάτων της αποδοχής προσφορών από ομολογιούχους ύψους 691 εκατ. ευρώ, η ΕΤΕ συγκεντρώνει ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 1,16 δις. ευρώ.

Ο επόμενος άμεσος στόχος της διοίκησης της τράπεζας για να περάσει στον ιδιωτικό τομέα είναι η άντληση 300 εκατ. ευρώ από τη δημόσια προσφορά που θα απευθύνει σε Έλληνες επενδυτές, προκειμένου να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες που προκύπτουν από την άσκηση αντοχής της ΕΚΤ που έγινε με το βασικό σενάριο.

Κάλυψη αναγκών βασικού σεναρίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, το κεφαλαιακό έλλειμμα υπό το βασικό σενάριο, που ανέρχεται σε 1,456 δις. ευρώ θα υπερκαλυφθεί από την άντληση κεφαλαίων ύψους 1,166 δις. ευρώ, τα κεφάλαια από την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, καθώς και από τα πρόσθετα κεφάλαια ύψους 308 εκατ. ευρώ που θα προκύψουν από την εφαρμογή των μέτρων κατανομής βαρών (που συμπεριλαμβάνουν τη μετατροπή σε κοινές μετοχές όλων των υφιστάμενων κεφαλαιακών μέσων της Τράπεζας) μετά από αίτημα της Τράπεζας για παροχή Κρατικής Ενίσχυσης προκειμένου να καλυφθεί το εναπομείναν κεφαλαιακό έλλειμμα υπό το δυσμενές σενάριο.

Κάλυψη αναγκών δυσμενούς σεναρίου

Το εν λόγω έλλειμμα υπό το δυσμενές σενάριο θα καλυφθεί μέσω της έκδοσης από το ΤΧΣ Νέων Μετοχών (για το 25% του υπολοίπου των κεφαλαιακών αναγκών) και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών («CoCos») (για το 75% του υπολοίπου των κεφαλαιακών αναγκών). Η Τράπεζα εκτιμά ότι με την υλοποίηση του σχεδίου κεφαλαιακών ενεργειών της θα είναι σε θέση να προβεί στην αποπληρωμή των CoCos στο εγγύς μέλλον.
Η κατανομή των Νέων Μετοχών σε επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά, θα λάβει χώρα την ή περί την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015. Η ΕΤΕ αναμένει να συνάψει σύμβαση αναδοχής σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά παράλληλα με την κατανομή των Νέων Μετοχών στους επενδυτές.
Η ολοκλήρωση της Διεθνούς Προσφοράς θα υπόκειται στην έγκριση από το Eurogroup της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους €2 δισ. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) προς το Ελληνικό Δημόσιο και την εκταμίευση των κεφαλαίων υπό το Τρίτο Πρόγραμμα για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών (στο βαθμό που τα εν λόγω κεφάλαια αφορούν την ΕΤΕ) το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας κάλυψης των Νέων Μετοχών.
Οι Goldman Sachs International και Morgan Stanley & Co International plc. ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners). Οι COMMERZBANK, Keefe, Bruyette & Woods (εταιρεία του Ομίλου Stifel) και Nomura International plc. ενεργούν ως Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners). Οι BNP Paribas και HSBC Bank plc. ενεργούν ως Συνδιοργανωτές (CoBookrunners) για τη Διεθνή Προσφορά.

www.news247.gr