Τι αλλάζει στην Εθνική με το deal 3,5 δισ. για την Finansbank

ΣΤΟ ΚΑΤΑΡ ΠΕΡΝΑ Η ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

H πώληση της Finansbank στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ καθιστά την ΕΤΕ ως το ισχυρότερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα.











 
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σύναψε σύμβαση με την Εθνική Τράπεζα του Κατάρ (QNB) για την πώληση του 99,81% των μετοχών της στη Finansbank. Το συνολικό τίμημα ήταν 2.750 εκατ. ευρώ. Ομως η QNB θα αποπληρώσει με την ολοκλήρωση της συναλλαγής το χρέος μειωμένης εξασφάλισης ύψους 910 εκατ. δολαρίων, της Finansbank προς την ΕΤΕ, αυξάνοντας έτσι τη ρευστότητα του Ομίλου ΕΤΕ κατά περίπου 3,5 δισ. ευρώ συνολικά.


Η Finansbank αποδείχθηκε ένα από τα σημαντικότερα αποκτήματα της Εθνικής για δύο λόγους: επειδή ενίσχυε σημαντικά τα αποτελέσματα του ομίλου της ΕΤΕ μέχρι τώρα, αλλά και επειδή την κρίσιμη στιγμή ενίσχυσε σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας με την πώλησή της.
Υπενθυμίζεται πως η εξαγορά της Finansbank ξεκίνησε ως διαδικασία τον Απρίλιο του 2006 και η τότε διοικηση της ΕΤΕ είχε δεχθεί σφοδρή κριτική για την επιχειρηματική εκείνη κίνηση. Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της τουρκικής θυγατρικής, ο pro forma δείκτης CET1 της ΕΤΕ για το τρίτο τρίμηνο του 2015 θα αυξηθεί κατά περίπου 600 μονάδες βάσης σε 19,6% μη συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos). Μαζί με τα CoCos θα ανέρχεται σε 24,6%. Επίσης, η κεφαλαιακή ενίσχυση θα συμβάλει στην αποπληρωμή της κρατικής ενίσχυσης ύψους 2 δισ. που έλαβε η ΕΤΕ με τη μορφή ομολόγων ESM μέσω της έκδοσης των CoCos στις 9 Δεκεμβρίου 2015, κατόπιν έγκρισης από τον SSΜ.
Η ΕΤΕ θα αξιοποιήσει τη ρευστότητα που θα δημιουργηθεί από τη συναλλαγή για να μειώσει σημαντικά τα έξοδα χρηματοδότησής της μέσω της αποπληρωμής των ομολόγων του πυλώνα ΙΙ και τη σχετική μείωση της έκθεσης της τράπεζας στον ELA. Η πώληση της Finansbank επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας, καθώς και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα κεφάλαιά της προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, και να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ανάκαμψη της χώρας.
Ο κ. Λ. Φραγκιαδάκης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στην Τουρκία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τη Finansbank ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής, η ΕΤΕ θα είναι η ισχυρότερη τράπεζα στην ελληνική τραπεζική αγορά από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας. Στόχος μας είναι να κατευθύνουμε, από νέα βάση, τους πόρους μας προς την ανάταση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα».
Ανακοίνωση ΝΔ
H Εθνική Τράπεζα υποχρεώθηκε να πουλήσει τη θυγατρική στην Τουρκία με πολύ χαμηλό τίμημα, συρρικνώνοντας την παρουσία της Ελλάδας στη ΝΑ Ευρώπη. Υπάρχουν βαρύτατες ευθύνες και έχουν ονοματεπώνυμο αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ.
Οι φορείς
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των εξής φορέων: (i) του Εποπτικού Φορέα των τουρκικών τραπεζών (BRSA), (ii) της Κεντρικής Τράπεζας του Κατάρ, (iii) του Συμβουλίου Ανταγωνισμού της Τουρκίας, (iv) της Επιτροπής της Τουρκικής Κεφαλαιαγοράς και (v) του Τουρκικού Υπουργείου Οικονομικών.
Οι σύμβουλοι
Η Goldman Sachs International και η Morgan Stanley & Co. International plc ενεργούν εν κοινώ ως οικονομικοί σύμβουλοι για την ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενεργεί ως νομικός σύμβουλος για την ΕΤΕ. Η πώληση της Finansbank είναι στρατηγική επιλογή της ΕΤΕ που βασίστηκε σε προσεκτική ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων και αξιολόγηση της τουρκικής αγοράς.
www.imerisia.gr