H Alpha Bank άνοιξε βιβλίο προσφορών για 1,66 δισ. ευρώ

Ανοιξε το βιβλίο προσφοράς της Alpha Bank μέσω του οποίου επιδιώκεται να αντληθούν κεφάλαια έως 1,66 δισ. ευρώ που αποτελούν το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών. Το βιβλίο θα μείνει ανοικτό μέχρι τη Δευτέρα, εφόσον χρειαστεί, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι ανάγκες της Alpha με το βασικό σενάριο ανέρχονται 1,66 δισ. ευρώ που αποτελούν και το μίνιμουμ της προσφοράς νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.





Η Αlpha Bank έχει προχωρήσει σε δημόσια προσφορά σε κατόχους junior και senior τίτλων ονομαστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ τα αποτελέσματα της οποίας θα προμετρηθούν εφόσον χρειαστεί στην κάλυψη των κεφαλαιακών της Αlpha Bank.


Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Κεφαλαιακό Σχέδιο αποτελείται από:


* Την Προσφορά νέων μετοχών με καταβολή μετρητών με στόχο την άντληση 1,66 δισ., η οποία θα λάβει χώρα μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών προς θεσμικούς επενδυτές (Qualified Investors) και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, διαδικασία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την 16 Νοεμβρίου 2015 (περίοδος υποκείμενη σε σύντμιση).


Τα δικαιώματα προτιμήσεως κατά την Προσφορά των νέων μετοχών αναμένεται να καταργηθούν με απόφαση της ΕΓΣ.


* Την ήδη ανακοινωθείσα και εξελισσόμενη Άσκηση ∆ιαχειρίσεως Παθητικού (Liability Management Exercise – “Α∆Π”), η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετο κεφαλαιακό όφελος ύψους έως 1,1 δισ. ευρώ. Η λήξη της προσφοράς αναμένεται να επέλθει την 12 Νοεμβρίου 2015.


* Η μη κάλυψη οιουδήποτε μέρους των κεφαλαιακών αναγκών υπό το δυσμενές σενάριο διά της Προσφοράς και της Α∆Π, αναμένεται να οδηγήσει στην παροχή Κρατικής Ενισχύσεως, υπό τη μορφή προληπτικής κεφαλαιακής ενισχύσεως. Ως αυστηρή, εκ του νόμου, προϋπόθεση για την παροχή της εν λόγω προληπτικής κεφαλαιακής ενισχύσεως, οι τίτλοι κύριας εξασφαλίσεως (senior), οι τίτλοι μειωμένης εξασφαλίσεως (subordinated) και οι υβριδικοί (hybrid) τίτλοι της Alpha Bank, οι οποίοι δεν προσεφέρθησαν στο πλαίσιο της Α∆Π, αναμένεται να μετατραπούν σε μετοχές.

Κέρδος online